Axis Wealth Strategy は、4つの戦略領域で経営者・オーナーと個人をサポートします。
情報提供ではなく、戦略と責任を担うパートナーとして。
数字戦略と予実管理で、経営の「軸」を設計。社外CFOとして、事業と財務の橋渡しを担います。
ライフ設計・資産運用・リスクプロテクションまで、個人の資産形成戦略を構造化して設計します。
法人向け金融リテラシー研修と、福利厚生型の資産相談窓口を提供します。
会社員から独立を検討中の方へ。事業計画・借入金戦略・法人/個人事業主選択まで一貫設計します。
資産戦略の専門家の視点から、複雑な資産課題を構造化してお伝えします。
一般的なファイナンシャルプランナー（FP）・財務コンサルタントは、金融商品の販売仲介で収益を得るモデルが主流です。Axis Wealth Strategy は顧問料・タイムチャージのみを収益源とし、金融商品の販売・取次を一切行いません。経営者・法人オーナーの資産形成・財務戦略・事業承継といった固有の意思決定に、独立した立場で伴走します。
※ プロジェクト型・リテイナ・法人プランの料金は、ご依頼の範囲・期間に応じて初回セッション時にご提示します。
note で週1発信。意思決定の解像度を上げる論点を、独立系の視点で。