経営と資産の「意思決定」に、
数字と言葉で伴走する。
Axis Wealth Strategy は、金融商品の販売手数料に依存しない独立系のウェルス・アドバイザリーです。
経営者の次の一手、事業承継、独立の決断、そして家族の資産。意思決定の瞬間に、数字で論点を整理し、言葉で腹落ちさせる。それが「数字参謀」として私たちが担う役割です。
Axis という名に込めた想い
Axis（アクシス）は、「軸」を意味します。
事業の数字にも、家族の資産にも、判断の「軸」が必要です。商品ありきの提案や、情報の切り貼りではなく、数字に基づき、その人の価値観に合う「軸」を共に築き直す。独立系・中立であること、そして手数料収入に依存しない顧問料ベースの助言。これが私たちの前提条件です。
波多 勇気 Hata Yuki
代表
その後、大手保険代理店に所属。金融商品を内側から見つめるなかで、「手数料と顧客利益が構造的に衝突する」場面にいくつも出会いました。独立を決めたのは、その構造から自由になり、顧問料だけで動く参謀として経営者の隣に立ちたかったからです。
現在 3 期目。関与した法人は累計 100 社を超え、資金調達支援は累計 5 億円超、登壇・セミナー動員は累計 5,000 名を超えます。幻冬舎ゴールドオンラインでは毎週、経営者の意思決定に直結する論点を言語化しています。
- 100社超顧問関与先（累計）
- 5億円超資金調達支援（累計）
- 5,000名超登壇・動員（累計）
保有資格・連載
- AFP認定ファイナンシャル・プランナー（日本FP協会）
- プライマリープライベートバンカー
- 相続診断士
- １級レストランサービス技能士
- シガーソムリエ
- ウイスキーエキスパート
- 幻冬舎ゴールドオンライン 連載中（毎週）→
AI時代における、私たちの役割
AI の進化で、情報収集もシミュレーションも誰でもできる時代になりました。にもかかわらず、経営者の多くが「どの数字を信じるか」「誰に相談するか」で迷っています。Axis が提供するのは、数字の裏側にある文脈と、意思決定の重さを共に引き受ける伴走関係です。
価値観を理解し、長期で向き合う。数字を言葉に変え、社内・家族・取引先にも通じる形に整える。AI では置き換わらない、判断と責任の仕事を担います。
事務所情報
| 屋号 | Axis Wealth Strategy |
|---|---|
| 代表 | 波多 勇気（Hata Yuki） |
| 業務 | 資産戦略コンサルティング／法人CFO・財務戦略支援／セミナー・福利厚生／執筆・講演 |
| 所在地 | 〒650-0011 兵庫県神戸市中央区橘通3-3-7 岡野ビル 3F |
| 対象 | 法人オーナー・経営者／独立・起業を検討中のプロフェッショナル／事業承継・相続をご検討の方／法人向け福利厚生を導入する企業 |
| 料金 | 初回戦略セッション 5,000円／2時間（オンライン・対面）｜単発セッション 15,000円｜年間顧問契約 600,000円〜｜継続CFO 月額 100,000円〜 |
保有資格：AFP／プライマリープライベートバンカー／相続診断士／１級レストランサービス技能士／シガーソムリエ／ウイスキーエキスパート ｜ 連載：幻冬舎ゴールドオンライン（毎週）