Axis Wealth Strategy

01こんな方に

• 従業員の金融リテラシー向上を、福利厚生の一環として組み込みたい企業
• 管理職・経営幹部層に対し、経営数字の読み解き力を育てたい企業
• 既存の社員向け金融セミナーが「商品販売前提」で効果が出ないと感じている企業
• 累計 5,000 名超の研修動員知見を導入したい企業

02よくあるご相談

• 全社員向け：家計・投資・保険・税金の基礎研修（60〜90 分 × 3〜5 回シリーズ）
• 管理職向け：経営数字の読み方・部門 PL の捉え方研修
• 経営幹部向け：事業承継・M&A・資産戦略の基礎
• 個別相談窓口：社員の家計・資産の個別相談を福利厚生として提供

03進め方

1. キックオフ対象層・課題・ゴールのヒアリング。
2. カリキュラム設計3〜6 ヶ月単位の研修プランをカスタムメイド。
3. 実施オンライン・対面・動画コンテンツのハイブリッド。
4. 報告研修後に定量・定性の報告書を提出。

04料金

• 単発研修 150,000 円 〜 / 回 90 分、20〜100 名を想定。
• シリーズ研修 1,800,000 円 〜 / 年 年間契約（カリキュラムをカスタム）。
• 個別相談窓口 月額 200,000 円 〜 従業員数により変動。

※ いずれも、金融商品の販売手数料・紹介手数料・成功報酬は一切頂戴しません。顧問料ベースでの中立助言のみで動きます。

05よくあるご質問

Q. 商品販売に繋げる講座ではないのですか？

一切ありません。参加者の学習効果と「自ら意思決定する力」の向上のみを目的とします。

Q. オンライン実施は可能ですか？

可能です。録画コンテンツと組み合わせたハイブリッド形式も対応します。

Q. 参加者アンケートの結果は共有されますか？

研修後に定量・定性の報告書として提出します。